生保営業、採用育成、代理店運営。生保営業とIFA投資信託仲介について話せます

エキスパート

氏名:開示前


■背景
生命保険営業については、自ら行き先のない状況で、全く売れなかったところから、誰でも行けるあるマーケットからクチコミと紹介だけでMDRTにまでなったので、生命保険募集人フルコミッションセールス最大の課題のゼロからの行き先づくり、販売スキルについてお話しできます。
国内生命保険会社の内勤時代に支社勤務、本社にて営業教育に携わったので、日本社の内情や課題もよく理解しています。
外資保険会社では自ら営業に従事していました。
今代理店で営業はしながら、採用や育成にも関わっています。
今までの経験全て加味した上で、日本社、外資、代理店それぞれ何かしらアドバイス等できるので、リテールに携わる方なら必ずお役に立てるお話ができます。

また今注目され始めている、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー。生命保険と投資信託の仲介を金融機関に影響されずお客様にサービスを提供する。)もはじめ、生命保険既契約者様に投資信託の仲介、本格的な資産形成のアドバイスもしています。
今後は生命保険営業だけではなく投資信託の仲介も行うのが当たり前(アメリカでは既にそう。生命保険だけで老後の資産形成をする文化はない)になると思うので、その点もお話しできると思います。投資信託の仲介は2020年より、変額保険は2015年より販売してますので、長期分散投資の理論、ファンドの見方、ポートフォリオ理論、株式投信、債券、オルタナティブまで一部実務にまでは精通していませんが、人に教えられる程度には知見あります。
研修事業については2023年法人化しました。

■話せること
上に同じ

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氏名:開示前

生命保険業界で10年働いています。
募集人としてはMDRT成績資格会員。
日本社4年内勤、外資2年半営業、その後代理店にて営業、採用人事、育成、内部管理等をしています。
日本社、外資、代理店全て経験してますので特徴、違い、長所短所等よく把握しています。
日本社内勤時代に採用育成を企画し、今は代理店で拠点管理者として自ら採用育成、管理をしています。
2年前からIFAをクロスセルで始めました。
また金融教育学会という、FP向けに金融投資の本質を学ぶ研修団体を運営しています。
お話しできることはたくさんあると思います。
土日平日関係なく働いていますので、曜日や時間帯は調整可能です。


職歴

r-laboratory

  • 営業担当 2022/10 - 現在

株式会社FEA

  • 営業 2022/5 - 現在

Japan business blain

  • なし 2021/4 - 現在

日本ファイナンシャルプランニング株式会社

  • 支社長 2021/7 - 現在
  • 事業部長 2019/7 - 現在

アクサ生命保険株式会社

  • 営業 2015/2 - 2017/6

日本生命保険相互会社

  • 副主任 2013/4 - 2015/1
  • 副主任 2011/4 - 2013/3

謝礼金額の目安

¥50,000 / 1時間

取引の流れ


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