銀行目線での財務分析や、会社のCF分析やM&A全般等について話せます
■背景
業務内容
①三菱ケミカルHD
・社内FA
・バリュエーション、財務DD、事業計画DD等
・交渉シナリオの検討や売却先との交渉
・社外専門家の選定等
・各M&A案件における部門審査会資料及びカーボンニュートラルに係る社長宛提言資料の取り纏め等
【取り組みと成果】
・三菱ケミカルによるJSTAR保有のフィルムコーティングメーカー(株式価値60~80億円)の買収案件(入札案件)にて社内FAとしてLOIの作成やDD及びSPAの取りまとめ等担当DD~クロージングまでの期間が非常に短期間であり交渉上ディールブレイクになりうる局面もあった中で予定期日でのクロージング
・三菱ケミカルリサーチによる環境リスク評価事業を営む会社の吸収分割案件にて上記同様社内FAや先方との交渉窓口としてDDや契約交渉の取りまとめ等を実施。
・某化学メーカーとのジョイントベンチャー子会社の一部売却案件にて、税務ストラクチャーの整理・検討のため各社の事業計画策定及びバリュエーションやその事業計画ロジック整理のための社内相談等を担当。
②デロイトトーマツ
・事業計画策定支援、市場(マクロ経済)分析
・減損テスト
・再生案件のモデリング及びバンクミーティングの資料作成
【担当顧客】 主に国内1部上場企業(担当:主に化学メーカー、総合商社、エネルギー企業。他に不動産や介護・医療企業の案件も担当)
【取り組みと成果】
・1部上場の化学メーカーの対象事業の統合案件において、市場分析及び事業計画策定支援、相手方FAとの交渉、DCFやマルチプル等の株式価値分析を行った。事業計画策定支援では、クライアントと密に各項目の前提の潰し込みを^_^行い、財務モデリングを作成、短期間でスピーディーに成果物を提出。
・不動産開発業を営む1部上場企業の再生業務に従事し、三表モデルだけでなく資金繰り表も作成。その際、債権保全の観点からトリガー設定のため必要最低現預金を計算し、バンクミーティングをリード。
③みずほ銀行
・法人・個人融資
・外為、デリバティブ取引
・その他ビジネスマッチング、運用提案、信託商品提案、事業承継対策/相続税対策提案
【取り組みと成果・評価】
・貸出残高の増強、デリバティブ・外為取引、法人個人の運用取引案件で実績を構築し、当行初スキームの海外案件(内保外貨)もクロージングさせる。
■話せること
・事業計画及び三表モデルの作成方法
→Excelでのシンプルな財務モデルの作成やその後の期中管理にも活かせるものを伝授します。
・融資等の銀行取引をする際、銀行がどのような点を審査上考慮するかについてのポイントを話します。
・m&A全般について
→交渉上クロージングまでの各種論点になる部分や、バリュエーションや財務税務ビジネスDDの主要論点等やその際の考え方等。
・投資ファンドの投資についての考え方等。
・speedaやcapital IQ等の財務データプラットフォームについての活用方法等。
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職歴
職歴:開示前
このエキスパートのトピック
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上場準備としてのIR業務について話せます
¥50,000~■背景 社内の責任者/担当として証券会社の関係者との折衝を通じて、IR資料作成のための社長や役員含めた社内関係者との調整/ディスカッション(資料構成の検討や、必要資料の準備等)、機関投資家との対話やフィードバックのインプット、開示資料の第三者開示許可申請対応、翻訳担当者との調整等を実施してきた。 ■話せること IPO前のプライム〜グロース銘柄の資料構成(該当業界の市場の説明や市場規模、成長戦略等)の検討方法やその流れ、証券会社等の活用方法、第三者開示時の基本的な考え方やその許可申請対応方法、機関投資家の見るべきポイント等
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企業版ふるさと納税について話せます
¥50,000~■背景 企業版ふるさと納税についての事業化を現在進めており、代表取締役として推進していく。企業から自治体に寄付をしてもらえるようなマッチング事業や自治体及び企業にとってwinwinとなるようなサービスを展開予定。 ■話せること 企業版ふるさと納税の仕組みや現在の状況、今後の動向等についてお話できます。
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知財関連企業への出資/資本業務提携等について話せます
¥50,000~■背景 当社にとって免疫プロファイルの分野でシナジーの見込めるとあるスタートアップへの出資、及び業務提携を責任者として実施。 ■話せること 検討段階からDD、投資実行、契約実務、業務提携等までの一連の流れ。 がんのコンパニオン診断薬市場の概要や展望について 特許出願について 業務提携やそれに基づく中期経営計画への定量数値の反映等