信託銀行で個人顧客に対する営業について話せます

シングルマザーになってから約17年信託銀行に勤務してきました。
信託銀行勤務中に、証券外務員や保険販売資格のほか、宅地建物取引士・1級ファイナンシャルプランニング技能士・ＣＦＰ・行政書士の資格を取得。
退職金受託マーケット、支店での管理顧客への金融商品（投資信託・生命保険等）、遺言信託・遺産整理・教育資金贈与信託・暦年贈与信託等の信託商品の提案・販売・手続を経験いたしました。

子どもの大学卒業を機に退職し、相続・遺言・成年後見・死後事務を中心業務とする行政書士事務所を開業。子どもがないご夫妻、独身の方をはじめ、様々な方の遺言作成サポート、相続後の手続、死後事務などを行っています。
司法書士・税理士・弁護士など他士業や不動産会社などとの連携も行い、三方よしの関係を大切にしています。

また、金融商品を販売しない立場でファイナンシャルプランナーとしての活動もしています。
ＦＰ協会くらしとお金の相談室の相談員として、子育て世代の教育費や住宅取得に関するご相談、退職世代の老後資金についてのご相談などに対応しております。

平日・土日祝日ともに対応可能です。時間も特に制約ございません。