国内外でプライベートバンカー経験があり富裕層の資産管理について話せます

エキスパート

氏名:開示前


▼過去にご質問・ご相談いただいた内容の一例(ビザスク案件ではありません)
・国内と外資系のPB(プライベートバンク)の違い
・外資系PBの最低預入金額
・プライベートバンカーの業務内容
・一般的なPBのサービスと銀行や証券会社との違い
・PBのフィランソロフィーサービスとは
・スイスボーディングスクール留学・入学のメリット
・マンデート(投資一任口座)とは、ファンドラップの違い
・オンショアとオフショア運用の違い
・富裕層の定義
・日本の富裕層の特徴
・UHNW(Ultra High Net Worth)とは
・富裕層の特徴やニーズ
・日本と海外の富裕層の属性や求めるニーズの違い
・富裕層の新規開拓方法
・富裕層向けビジネスの展望

■その他
地域: 日本、シンガポール
役割: プライベートバンカー
規模: オンショア、オフショアで100名程のクライアントを担当

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氏名:開示前

■職歴 (2008年4月-現在)
2008年4月 大和証券SMBC株式会社(現大和証券)入社
2008年7月 金融市場営業第2部 法人営業1課 配属
2011年4月 金融市場営業第2部 地域法人課 主任
2012年10月 債券営業部 支店ソリューション課 課長代理
2013年4月 プライベートバンキング部 課長代理
2014年3月 大和証券株式会社 退職
2014年4月 UBS銀行ウェルスマネジメント部 入社 クライアントアドバイザー Authorised Officer
2016年4月 UBS銀行ウェルスマネジメント部 退職
2016年5月 Credit Suisse AG Singapore Branch Private Banking Department 入社 リレーションシップマネージャー Assistant Vice President
2018年4月 Credit Suisse AG Singapore Branch Private Banking Department 退職
2018年4月  株式会社bitFlyer 社長室 入社、日本ブロックチェーン協会 広報責任者も兼任
2019年10月  株式会社bitFlyer 社長室 退職
2019年10月 個人事業主として独立、スタートアップ企業を中心に広報と渉外業務支援に従事
2020年1月 株式会社PRAS CFOとして参画
2020年10月 株式会社PRAS 取締役に就任(現職)
2021年10月 株式会社パレスサイドコンサルティング創業 代表取締役就任(現職)
2022年2月 株式会社ファンドクリエーション社外取締役に就任(現職)
2022年12月 グロービスマネジメントスクール講師に就任(現職)
2023年2月 株式会社ファンドクリエーショングループ(東証スタンダード)社外取締役に就任(現職)
2023年2月 ビットバンク株式会社の社外取締役(監査等委員)に就任(現職)
2023年6月 一般社団法人サステナブルコミュニティ理事に就任(現職)

- 2023年より東南アジアに拠点を移し、日本と二拠点で日本企業の支援にあたる
- ファイナンス修士(専門職)Master of Business Administration
- 日経クロスウーマンアンバサダー

■職務内容
期間:2008年7月-2013年3月(大和証券)
職種: 債券セールス・マーケター
業務内容:法人・個人顧客へデリバティブや債券商品のセールス・マーケティング
担当顧客:事業法人・学校法人・宗教法人・医療法人・財団法人・金融機関・富裕層個人
担当エリア:日本全国を本社よりカバレッジ

期間:2013年4月-2018年4月(大和証券・UBS銀行・クレディスイス)
ポジション:プライベートバンカー
業務内容:富裕層の資産管理、相続・事業承継、家族の留学・教育相談、オーナー企業のM&A・IPO・資金調達・海外進出サポート 等
担当顧客:富裕層個人、事業法人(上場・未上場)
担当エリア:東京では日本全国、シンガポールでは日本全国及びアジア諸国をカバレッジ

期間:2018年4月-2019年10月(bitFlyer)
事業内容:仮想通貨交換業及びブロックチェーン開発・サービス事業
ポジション:社長室
業務内容:広報・渉外業務を担当

■社会貢献活動
2011年-2016年 認定NPO法人Living in Peaceにて児童養護施設の子どもへ教育支援、施設建設費用の寄付金調達支援
2022年よりプロボノで一般社団法人五常の事務局支援

■資格
日商簿記検定二級
証券外務員一種・二種
Certified Wealth Management Advisor CWMA(スイス政府公認資格)
CACS Paper 1&2(シンガポールにてプライベートバンキング業務を行うために必須の資格)

■Linkedin
https://www.linkedin.com/in/aiko-saiki-692b8b49/


職歴

社名非公開

  • 理事 2023/5 - 現在

社名非公開

  • 代表取締役CEO 2021/10 - 現在

株式会社PRAS

  • 取締役/ PRコンサルタント 2020/1 - 現在

フリーランス

  • フリーランス 2019/10 - 現在

株式会社bitFlyer

  • 広報・渉外担当 2018/4 - 2019/10

Credit Suisse AG

  • Private Banker 2016/5 - 2018/4

UBS Wealth Management

  • Client Advisor 2014/5 - 2016/4

大和証券株式会社

  • 課長代理 2008/4 - 2014/4
  • Fixed Income Sales 2008/4 - 2014/4

社外取締役・顧問歴

ビットバンク株式会社

取締役 2023/3 - 現在

社外取締役(監査等委員)

株式会社ファンドクリエーショングループ

取締役 2023/2 - 現在

社外取締役

社名非公開

取締役 2022/2 - 現在

社外取締役


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